客户：

1. 首次接触并且不会立即签单的客户，添加到“潜在客户”。签单登记系统前，修改潜在客户为正式客户即可。
2. “名称”为客户法定名称，对于企业客户就是营业执照上的名称。
3. 添加信息时，注意留意“名称”右侧的重复性探测提示，如果数字大于0，注意检查是否重复添加。
4. “客户编号”为公司分配的编号，可以输入客户英文商标号，便于检索信息。
5. 对于企业客户，提供“税号”，便于以后开出发票。
6. “首签日期”，是客户第一次与公司发生业务的时间，对于老客户直接手工收入，对于新客户，系统会自动在第一次签单时设置。
7. 如果客户的“保密等级”如果高于用户的“保密等级”，则该用户无法看到该客户。
8. “共享人”意味着可以和“客户经理”分享该客户，添加订单。
9. 修改客户密码时，输入四个点“....”，会清除客户登录密码。

订单：

1. “类型”选择“普通订单”。
2. “价格选项”主要用于外贸企业。
3. “名称”输入订单汇总信息。
4. 勾选“报价单”后，可以设置签约“可能性”和预计的“签约时间”，用于订单的跟踪管理。
5. “客户PO号”，是客户方的采购编号，大公司在下订单时一般都会提供该PO号作为信息交流的依据。
6. “启动日期”和“交货日期”，如果和客户约定并且明确了的情况下，确保输入。
7. 如果该订单不是由关联的客户付款，请设置“付款人”。
8. 添加订单项目时，可以修改“项目名称 ”为更贴合交易实质的描述。把鼠标悬停其上，可以看到对于的产品名称。
9. “参考价”只是一个报价的引导，对于“销售价”没有任何约束，销售价可以高于、低于参考价格。
10. “倍数”主要用于可续费产品的数量，区别于“数量”表示的续费时间（如年）。比如客户购买15个邮箱2年，登记时选择按年收费的“5用户的邮箱产品”，那么数量是2，倍数是3。

采购：

1. 对于有外部供应商的订单，浏览订单，点击“生成采购”，进入采购生成界面。
2. 在采购项目表格区域，点击右键菜单的“自动填充数据”，会读取历史信息，自动分配供应商和设置采购价格。
3. 在供应商表格区域，设置“合并采购”，可以把当前采购合并到最近未完成的采购合同里，用于临近的多个客户采购合并。
4. 对于合并采购的合同，如果有单个项目未核查，浏览该项目，点击右侧的“开始执行”，勾选“核查采购”提交即可。