用户手册,从这里开始

如何获得系统帮助

1. 对不熟悉的操作界面,点击右上角的 帮助,获取直接关联的帮助:
image.png2. 进入官方网站 https://www.etsoo.com,输入 关键词 查询相关的帮助:
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机构和用户

客户购买 SmartERP SaaS 云服务,都是登记客户公司信息,然后在这个机构下购买用户(员工)账号数。连锁客户名下会有多个机构,管理员通过右上角的“切换”,切换到连锁机构审计信息。管理员点击“重置密码(R)”重置其他用户的密码。点击“浏览用户(V)”,在打开的窗口右上角点击“离职处理”可以禁用该账号,减少使用的账号数。

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产品和供应商

产品是一个公司的服务手段,销售对象。无形的产品我们称之为服务。通过“产品和服务(P)”、“引导添加”,非常适合第一次添加产品的客户,了解产品的各个属性,熟悉后可以通过“快速注册”来添加。添加产品前,点击“查询产品类目”,定义好产品的基础分类;点击“产品单位”,定义好产品计量单位。如果产品需要从外部购买,产品需要勾选“外包”,然后通过“供应商”、“快速注册”添加供货商信息。

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点击这里了解产品的价格定义

点击这里了解币种定义


客户

客户是公司的服务对象,收入来源。通过“客户”、“快速注册”,登记客户信息:

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有次卡、储值卡的公司,初始化、出售的卡券,通过“客户资产”进行查询和操作。


采购和入库

商品售卖前,需要首先采购(记录购买的细节)、入库,进入公司的仓储:

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如果公司产品少,“添加选项采购”,通过勾选要采购的项目、输入采购价格和数量,更简单方便;如果产品多,则只能通过“添加采购”和添加采购合同。“生成采购”用于定向库存,即这个采购合同仅面向一个特定的客户,采购的商品只能发给这个客户。

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添加完采购合同后,通过“入库”来操作增加系统库存。对于超市零售行业,或者很多公司没有采购流程管理,到货时采购和入库一起操作,这种情形,点击“快速入库”,采购和入库两个操作一起完成。如果商品是自产自销,通过“生产入库”来增加库存。


订单和发货

订单,记录销售的细节,对于实物销售和库存管理的商品,需要处理发货:

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如果公司产品少,“添加选项订单”,通过勾选要出售的项目、输入销售价格和数量,更简单方便;如果产品多,则只能通过“添加订单”一个项目一个项目添加;“占位订单”用于饭店酒店、运动场馆、洗浴足疗中心等有固定消费位置的商家添加订单;“简易订单”用于商超商品出售,一手交钱一手交货的情形,而且,对于库存管理的商品,勾选“现场交易”。

添加完订单后,通过“发货”来操作减少系统库存;“快速发货”表示添加订单和发货两个操作一起完成;“批量发货”解决部分行业客户按点(比如上午12点,下午5点两次)批量自动处理发货(自动判断库存,自动操作发货),然后一并打印发货单


收付款和财务

和进销存同步的,就是收付款。采购记录了公司需要向供应商付款的金额;订单记录了客户需要向公司付款的金额。完成这些功能,需要完成以下几步的配置:

第一、导入会计科目:进入“财务”、“会计科目”,在右上端点“导入”,无需额外设置,提交完成。

第二、创建结算账号:进入“财务”、“公司账户”,创建现金账号、银行账户;通过“调平账户”初始化账号余额。

第三、账务处理:进入“财务”、“账务处理”,进行股东投入和营业外收入登记。

第四、客户付款,如果是特定的订单,通过“订单和采购”、“查询订单”,找到要付款的订单,点击右侧的“付款”操作;如果是多个订单同时付款,进入“财务”、“客户付款”操作,在该付款界面,同时可以登记客户预付款,通过“客户预付款”查询客户预付款余额。

第五、付供应商款,在查询采购和“财务”、“付供应商款”操作,在该付款界面,同时可以登记公司付的预付款,通过“供应商预付款”查询余额。

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统计报表

订单和采购”下的“业务报表”,统计公司销售额的日报表和月报表;“客户报表”统计公司客户的订单收入、利润和欠款数据,并可以据此进行会员等级管理。
财务”、“现金流”,统计公司账号和资产变动情况。

机构和用户”、“统计报表”,点击左下端的“添加”,选择平台已经开发的各类统计报表,选择一个报表,设置必要的参数,随时进行数据统计。

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