• 进销存系统的操作流程

    进销存系统,涉及六个重要环节:产品、采购、生产、入库、订单、发货。产品:配置产品是否支持“库存管理”,比如服务等无形的产品不需要;即使是有形的产品,库存管理太繁琐,也可以不配置。此外,库存产品是否支持“现场交易”,现场交易表示下单同时就发货,比如超市消费,不是现场交易的产品,通过发货处理才可以发货减少库存(提醒:在库存没有准备好之前,请不要勾选以免影响前台业务执行)。还有就是产品是否“外包”,外包的产品,都需要从其他供应商处采购,通过入库增加库存;“生产管理”的产品可以通过自制生产来增加库存...

  • 占位订单功能和操作

    占位订单,用于 SmartERP 系统管理消费位置,比如足疗洗浴,宾馆饭店。菜单:“订单和采购”->“占位订单”占位订单需要首先定义消费位置,进入“机构和用户”,找到对应的公司,点击“办公地点”:首先,添加或者修改办公地点在添加或者修改界面,定义“产品”,作为门票或者桌位费等情况的初始消费产品。在办公区域,创建消费区域,比如“男堂”、“女堂”或者“餐厅”、“住宿”等。选择一个区域,点击右侧的“批量添加”,批量定义消费位置:

  • 客户资产/次卡/储值卡管理

    客户资产,包括客户购买的有价卡券,包括次卡、储值卡,也包括需要每年续费的服务,比如注册的一个域名。菜单:“客户”->“客户资产”打开的界面如下,主要包括三个区域:左上端的查询条件:默认勾选“可用”的资产记录,表示已经使用,或者管理员作废的资产不显示;如果勾选“匿名卡“仅显示非实名制客户购买的卡,需要打印卡片交由持卡人,消费时出示,因为不记名,所以不能挂失;通过”客户“、”产品“和”识别码“等筛选特定的资产记录。主要区域的查询结果:满足条件的记录明细,双击可以浏览资产细节。右侧的功能导航:涵盖...

  • 快速注册客户和会员卡

    菜单:“客户”->“快速注册”快速注册界面,有以下注意点:名称:一般为公司的营业执照名称,个人为姓名,部分客户会附带地址信息等,但不建议这样做。证件号码:个人为身份证号码,作为身份证明;企业因为三证合一,一般填写“税号”,用于开发票就行。移动电话和Email应该至少填写一个,便于联系。名片识别:通过对名片拍照,自动填写内容。客户编号:公司内部对客户的编号。一旦填写的信息出现重复,会在下端的列表中显示,请检查核对。当需要客户注册和迁移名下资产项目(次卡和储值卡)同时进行,可以进入菜单“客户”->“...

  • 客户、订单和采购执行的基本概念

    客户:首次接触并且不会立即签单的客户,添加到“潜在客户”。签单登记系统前,修改潜在客户为正式客户即可。“名称”为客户法定名称,对于企业客户就是营业执照上的名称。添加信息时,注意留意“名称”右侧的重复性探测提示,如果数字大于0,注意检查是否重复添加。“客户编号”为公司分配的编号,可以输入客户英文商标号,便于检索信息。对于企业客户,提供“税号”,便于以后开出发票。“首签日期”,是客户第一次与公司发生业务的时间,对于老客户直接手工收入,对于新客户,系统会自动在第一次签单时设置。如果客户的“保密等级”...