客户资产/次卡/储值卡管理

客户资产,包括客户购买的有价卡券,包括次卡、储值卡,也包括需要每年续费的服务,比如注册的一个域名。

菜单:“客户”->“客户资产”

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打开的界面如下,主要包括三个区域:

  1. 左上端的查询条件:默认勾选“可用”的资产记录,表示已经使用,或者管理员作废的资产不显示;如果勾选“匿名卡“仅显示非实名制客户购买的卡,需要打印卡片交由持卡人,消费时出示,因为不记名,所以不能挂失;通过”客户“、”产品“和”识别码“等筛选特定的资产记录。
  2. 主要区域的查询结果:满足条件的记录明细,双击可以浏览资产细节。
  3. 右侧的功能导航:涵盖了资产的所有相关操作。不同状态的资产,比如代售,已出售会有不同的功能。

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如果客户订单购买了卡券产品,在结账时,会自动弹出选择框,告知收银员和客户确认购买或者提前付款,对于匿名客户,需要记住“识别码”并在结算后把对应的卡券消费凭证交给客户;对于实名制客户,是虚拟卡,所以没有识别码。一定要在“提交”前明确是否为实名制客户,如果需要“识别客户”,首先按ESC,然后关闭窗口,识别完成后再结账。实名制卡户的卡券因为失误操作成了匿名客户资产,请通过“过户”操作转化成实名制客户资产:

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功能:领入卡券,把需要制作的卡券,登记到系统中。首先选择“类型”,然后选择对应的出售的“产品”,输入“开始号码”和“结束号码”(图示是10个号码),设置“过期时间”,在此时间后卡券将不能使用。勾选“直接领用”,并同时设置“经手人”,表示这一批卡无需通过订单销售自动生效,交由经手人处理,一般用来做礼品卡。

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功能:旧卡转新卡,在系统实施过程中,旧系统的卡券,需要确认后随时转化到新系统中来。“客户”可以选择实名制客户,也可以筛选“System C/S self”表示匿名客户;“经手人”表示谁负责登记的;选择“类型”,选择对应的销售“产品”,实名制客户无需设置“识别码”,匿名客户需要设置一个识别码,并打印卡券作为消费凭证。“余额”或者“剩余次数”登记卡券当前剩余数量;特殊情况需要备注的,一定要留下来便于后期核对查询。

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功能:快速注册,把快速注册客户和旧卡转新卡功能合并放在一起,一次性注册实名制客户,并把名下旧卡转化为新卡:

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功能:浏览资产,浏览资产的基本信息,比如关联销售的产品,执行的用户,登记的日期等信息,通过“消费记录”,可以查看卡券的消费明细,点击右侧的“浏览凭证”,可以浏览当时消费的更多信息:

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如果发现充值错误,需要重新处理,可以点击“撤销业务”,程序会回滚到购买之前的状态。

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功能:修改资产,主要是修改资产状态,比如要停用一张卡券,“状态”选择“标记删除”或者“归档”然后提交,该资产将不能再用于消费。

功能:过户,支持从匿名卡券和实名制卡券,过户到“新所有人”,勾选“匿名卡“的同时,输入”识别码“,可以把一张实名制卡券转化为匿名卡券。

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功能:直接领用,把一张为领用的卡券,不经过销售,转化为礼品卡。“经手人”表示负责人。

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功能:打印卡券,连接好打印机,点击右侧的“在线打印”,预览没有问题,点击“提交”打印。

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