• 快捷键定义和使用

    为了支持快速输入,SmartERP定义了很多的快捷键(组合的字母不区分大小写),主要包括三个部分:一、全局快捷键,按 Tab 键按正向顺序输入,按 Shift + Tab 键按反向顺序输入,按 Ctrl + 字母 组合:Ctrl + A - 查询文章(Article)Ctrl + B - 回到开始页 (Begin)Ctrl + C - 查询客户 (Customer)Ctrl + D - 文件库 (Document)Ctrl + E - 查询活动 (Event)Ctrl + F - 费用审核(Fee)Ctrl + G - 快速添加订单 (QuickAdd Order)Ctrl + H 批量发货 (Batch delivery)Ctrl + I - 查询入库 (Inventory)Ctrl + J - 查询发货 (Del...

  • 项目实施基本步骤

    一、以管理员身份,进入云平台,“机构和用户” -> “添加机构”(如果已经是公司客户,因为客户信息首先会在公司办公系统登记,所以手工创建机构时,信息可以简单录入),“人员编制”,表示该机构可以创建的最大可用用户数,不填表示没有限制;“语言”设置成客户常用语言,外资企业一般用英文;设置两个用户姓名,记住下面随机设置的密码,权限组默认选择“本地管理员”。创建完成后,点击右上角,切换到该机构。【以下导入数据的步骤,支持导入Excel文件,注意数据从第一个表第一行,第一列开始,且第一行为标题行,选择数据文...

  • SmartERP的商业抽象原理

    SmartERP作为一套提供企业信息化管理集成解决方案的软件,立足于商业基本概念,进行了准确而又简单的抽象,帮助用户理解商业本质和信息化管理的基本思路。换一个角度说,从一个管理者(老板)的视角,如何理顺公司管理的基本流程,把控公司管理的关键环节,更好的用数据服务决策,是SmartERP着力解决的问题。1. 机构、部门、用户和权限组一个公司、一所学校或者一个团体,在系统管理的角度,需要数据独立、财务单独核算,都是一个机构。一个公司可以有多个分公司,一个机构也可以定义多个下级机构,从而实现大企业的联合管理。用户是系...

  • 网站发布的基本概念

    进入 SmartERP 系统后,通过菜单“网站发布”,进行网站栏目定义和网站文章添加、修改等操作,涉及到的基本概念包括:1. 文章类目:就是对文章的分组。2. 文章:显示在网站上的内容,一篇文章可以属于多个文章类目,通过添加文章的界面,“二级类目”进行选择。3. 网站定义:设置网站的标题(显示在网页上的文字)、描述和关键字(主要用于搜索引擎抓取),并进行栏目定义。“限制为仅读取当前机构文章”,表示仅读取网站运行账号(web.config配置项目smarterp_site_programming_user指定的用户)所在机构添加的文章。“点击量权重”,...

  • 财务系统的基础概念

    财务核算的第一个概念,是币种,绝大部分企业都只会涉及本币(在国内是人民币),多币种涉及到币种转化的汇率。进入“财务核算”、“币种定义”,定义公司的计算币种和对应汇率。第二个概念是企业账户, 仅“基本账户”可以提取现金。进入“财务核算”、“公司账户”定义现金和转账账户。进行财务核算,肯定要设计到“会计科目”,会计科目用于记录、汇总业务发生额,注意科目分类和具体会计科目的差别,一般企业不会牵涉“共同类”科目,非制造企业不会牵涉“成本类”科目。三个步骤完成后,就是“账务处理”。任何企业的运作开...

  • 客户、订单和采购执行的基本概念

    客户:首次接触并且不会立即签单的客户,添加到“潜在客户”。签单登记系统前,修改潜在客户为正式客户即可。“名称”为客户法定名称,对于企业客户就是营业执照上的名称。添加信息时,注意留意“名称”右侧的重复性探测提示,如果数字大于0,注意检查是否重复添加。“客户编号”为公司分配的编号,可以输入客户英文商标号,便于检索信息。对于企业客户,提供“税号”,便于以后开出发票。“首签日期”,是客户第一次与公司发生业务的时间,对于老客户直接手工收入,对于新客户,系统会自动在第一次签单时设置。如果客户的“保密等级”...

  • 产品、服务和供应商基本概念

    产品和服务:产品和服务的差别,在SmartERP系统里面,有型(可以进行进销存管理)的都叫产品,其他的归入服务。理解自有(自己生产的产品或者提供的服务)、代理(把供应商的产品或者服务间接提供给客户)、外包(服务,就是把公司的职能外包给供应商)和领用(仅供公司消耗的产品)的差异。产品单位,即使叫法不一样,其基础单位可能是一样的,比如产品单位的“个”、“把”、“只”、“件”等等都属于一个基础单位PC;明确“年”和“每年”的差别,“每年”意味着按年的持续性,有有效期,需要进行续费更新。对于代理产品,需要设置...

  • 微信签到和日程费用管理

    基本概念:机构(自己公司)、客户和供应商,可以有一个或者多个办公地点(Sites)。签到的实现,需要收集一次办公地点的GPS位置信息,通过微信手机SmartERP版本,找到办公室,关联地址。每到一个办公地点签到,离开时签出,这样才可以记录完整的行程。第一个到公司签到的人,必须手工签到,如果在公司附近,即使附近有其他客户的签到地址,默认也会签到公司,避免选择。其他人仅需进入公司微信服务号,采集到GPS数据后,智能判断距离自动签到;如果判断离开签到地址超过2公里,自动签出,无需再手工操作。操作步骤:“通讯录”、“公众...