在现实商业活动中，存在着很多类似的推销结算手段：购买储值卡（现金卡）、代金券、次卡，预存金额，充值1000送100，充值1000送10次门票等，第二件半价，买一送一，套餐优惠等等。SmartERP在系统层面都能支持此类功能，具体实现步骤如下：一、储值卡（现金卡）和代金券储值卡和代金券在系统中统称为储值卡券，是一种资产，在“客户” -> “客户资产”处查询。在产品和服务界面，“登记服务”，产品单位关联一个基础单位为充值的单位，销售价格为实际充值金额，优惠价格（如果没有则和销售价格一样）为成交金额。比如1000的充值卡，...

SmartERP 的报销功能，不仅仅局限于管理费用的管控，还涉及到所有需要进行成本管控的领域，比如生产成本、主营业务成本等，也包括报销关联特定的客户和订单，准确核算客户和订单成本细节，准确分析客户价值，避免出现收入为大的粗放式结论。在进行报销管理前，首先需要定义报销科目。进入 “财务” -> “报销科目” -> "添加"，可以批量报销科目：“会计科目” - 报销项目进行会计处理时，会进入的实际会计科目。多个“分组”可以共用同一个会计科目。“分组” - 报销子项目的分组名称，比如添加“办公费用”，可以包...

如何获得系统帮助1. 对不熟悉的操作界面，点击右上角的 帮助，获取直接关联的帮助：2. 进入官方网站 https://www.etsoo.com，输入 关键词 查询相关的帮助：机构和用户客户购买 SmartERP SaaS 云服务，都是登记客户公司信息，然后在这个机构下购买用户（员工）账号数。连锁客户名下会有多个机构，管理员通过右上角的“切换”，切换到连锁机构审计信息。管理员点击“重置密码(R)”重置其他用户的密码。点击“浏览用户(V)”，在打开的窗口右上角点击“离职处理”可以禁用该账号，减少使用的账号数。产品和供应商产品是一个公司的服务...

一、以管理员身份，进入云平台，“机构和用户” -> “添加机构”（如果已经是公司客户，因为客户信息首先会在公司办公系统登记，所以手工创建机构时，信息可以简单录入），“人员编制”，表示该机构可以创建的最大可用用户数，不填表示没有限制；“语言”设置成客户常用语言，外资企业一般用英文；设置两个用户姓名，记住下面随机设置的密码，权限组默认选择“本地管理员”。创建完成后，点击右上角，切换到该机构。【以下导入数据的步骤，支持导入Excel文件，注意数据从第一个表第一行，第一列开始，且第一行为标题行，选择数据文...

SmartERP作为一套提供企业信息化管理集成解决方案的软件，立足于商业基本概念，进行了准确而又简单的抽象，帮助用户理解商业本质和信息化管理的基本思路。换一个角度说，从一个管理者（老板）的视角，如何理顺公司管理的基本流程，把控公司管理的关键环节，更好的用数据服务决策，是SmartERP着力解决的问题。1. 机构、部门、用户和权限组一个公司、一所学校或者一个团体，在系统管理的角度，需要数据独立、财务单独核算，都是一个机构。一个公司可以有多个分公司，一个机构也可以定义多个下级机构，从而实现大企业的联合管理。用户是系...

进入 SmartERP 系统后，通过菜单“网站发布”，进行网站栏目定义和网站文章添加、修改等操作，涉及到的基本概念包括：1. 文章类目：就是对文章的分组。2. 文章：显示在网站上的内容，一篇文章可以属于多个文章类目，通过添加文章的界面，“二级类目”进行选择。3. 网站定义：设置网站的标题（显示在网页上的文字）、描述和关键字（主要用于搜索引擎抓取），并进行栏目定义。“限制为仅读取当前机构文章”，表示仅读取网站运行账号(web.config配置项目smarterp_site_programming_user指定的用户)所在机构添加的文章。“点击量权重”，...

财务核算的第一个概念，是币种，绝大部分企业都只会涉及本币（在国内是人民币），多币种涉及到币种转化的汇率。进入“财务核算”、“币种定义”，定义公司的计算币种和对应汇率。第二个概念是企业账户， 仅“基本账户”可以提取现金。进入“财务核算”、“公司账户”定义现金和转账账户。进行财务核算，肯定要设计到“会计科目”，会计科目用于记录、汇总业务发生额，注意科目分类和具体会计科目的差别，一般企业不会牵涉“共同类”科目，非制造企业不会牵涉“成本类”科目。三个步骤完成后，就是“账务处理”。任何企业的运作开...

客户：首次接触并且不会立即签单的客户，添加到“潜在客户”。签单登记系统前，修改潜在客户为正式客户即可。“名称”为客户法定名称，对于企业客户就是营业执照上的名称。添加信息时，注意留意“名称”右侧的重复性探测提示，如果数字大于0，注意检查是否重复添加。“客户编号”为公司分配的编号，可以输入客户英文商标号，便于检索信息。对于企业客户，提供“税号”，便于以后开出发票。“首签日期”，是客户第一次与公司发生业务的时间，对于老客户直接手工收入，对于新客户，系统会自动在第一次签单时设置。如果客户的“保密等级”...