• 工资定义、计提、查询和发放操作

    第一步:工资定义,进入“财务”->“工资定义”在工资定义界面,首先点击“机构设置”,设置保险和公积金系数,勾选“工资字段”;然后点击“添加”,定义上员工的工资系数,如果机构已经定义且相同的,可以不填。第二步:计提工资,在工资定义界面,或者“财务”->“账务处理”->“计提工资”。第一行显示上一次计提的工资数据,会自动设置这一次计提的日期(如果错误请手工选择),如果计提后发现有错误,请勾选“更新”重新提交。设置日期后,会自动预算总工资,第一个数据为总工资,第二个数据为实发工资,第三个数据为公...

  • 进销存系统的操作流程

    进销存系统,涉及六个重要环节:产品、采购、生产、入库、订单、发货。产品:配置产品是否支持“库存管理”,比如服务等无形的产品不需要;即使是有形的产品,库存管理太繁琐,也可以不配置。此外,库存产品是否支持“现场交易”,现场交易表示下单同时就发货,比如超市消费,不是现场交易的产品,通过发货处理才可以发货减少库存(提醒:在库存没有准备好之前,请不要勾选以免影响前台业务执行)。还有就是产品是否“外包”,外包的产品,都需要从其他供应商处采购,通过入库增加库存;“生产管理”的产品可以通过自制生产来增加库存...

  • 订单、采购、账户和费用报销的币种定义

    在订单、采购、账户和费用报销界面,会有币种选择,比如外贸公司欧洲的客户,订单界面币种应该选择欧元。菜单:“财务”->“币种定义”主要实现如下功能:币种:勾选公司支持的币种,并在“汇率”栏,输入100本币对应的币种兑换数量,比如“默认币种”是人民币,美元的汇率,应该输入100人民币兑换的美元数,假如现在美元汇率是7.2,1美元兑换7.2元人民币,填写的数应该是 100/7.2 = 13.89,填写14也可以,这个地方不需要那么严格,仅反映公司外币资产一个大概估值。默认币种:一定不能随便选择,在中国的企业,默认币种都应该是人...

  • 占位订单功能和操作

    占位订单,用于 SmartERP 系统管理消费位置,比如足疗洗浴,宾馆饭店。菜单:“订单和采购”->“占位订单”占位订单需要首先定义消费位置,进入“机构和用户”,找到对应的公司,点击“办公地点”:首先,添加或者修改办公地点在添加或者修改界面,定义“产品”,作为门票或者桌位费等情况的初始消费产品。在办公区域,创建消费区域,比如“男堂”、“女堂”或者“餐厅”、“住宿”等。选择一个区域,点击右侧的“批量添加”,批量定义消费位置:

  • 客户资产/次卡/储值卡管理

    客户资产,包括客户购买的有价卡券,包括次卡、储值卡,也包括需要每年续费的服务,比如注册的一个域名。菜单:“客户”->“客户资产”打开的界面如下,主要包括三个区域:左上端的查询条件:默认勾选“可用”的资产记录,表示已经使用,或者管理员作废的资产不显示;如果勾选“匿名卡“仅显示非实名制客户购买的卡,需要打印卡片交由持卡人,消费时出示,因为不记名,所以不能挂失;通过”客户“、”产品“和”识别码“等筛选特定的资产记录。主要区域的查询结果:满足条件的记录明细,双击可以浏览资产细节。右侧的功能导航:涵盖...

  • 快速注册客户和会员卡

    菜单:“客户”->“快速注册”快速注册界面,有以下注意点:名称:一般为公司的营业执照名称,个人为姓名,部分客户会附带地址信息等,但不建议这样做。证件号码:个人为身份证号码,作为身份证明;企业因为三证合一,一般填写“税号”,用于开发票就行。移动电话和Email应该至少填写一个,便于联系。名片识别:通过对名片拍照,自动填写内容。客户编号:公司内部对客户的编号。一旦填写的信息出现重复,会在下端的列表中显示,请检查核对。当需要客户注册和迁移名下资产项目(次卡和储值卡)同时进行,可以进入菜单“客户”->“...

  • 用户(员工)离职处理

    菜单:“机构和用户”->“查询用户”,找到离职的用户,双击浏览,在浏览界面的右侧,点击“离职处理”。在弹出的窗口,设置该员工离职后,其名下的客户和供应商,由另外哪一个员工接手。设置完成,提交即可完成离职处理:“重置密码”等功能也在浏览用户界面的相同位置。

  • 快速注册用户

    菜单:“机构和用户” -> “快速注册”(中间位置),和“添加用户”最大的不同,就是界面收集的信息量少,尽可能一步到位。姓名:用户身份证名字(启用人事系统的系统必须)移动电话和Email,应该至少提供一项,确保唯一性,可以作为默认联系方式,亦可作为登录的用户编号。部门:用户的行政划分,按照用户的实际部门选择,不同的部门,会有加单区域的差异(修改部门时“产品类目”指定)。权限组:用户操作系统的权限,一个用户可以属于多个权限组(修改用户时可选),行使多个系统角色。“本地管理员”是具有所有权限的管理员权...